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 Sandra Blatz, Beraterin
Unabhängige,
kundenorientierte und kompetente Finanzplanung mit dem Kunden im
Mittelpunkt!
Kompetent:
Ein kurzer Blick in meinen Berufsweg: Ausbildung zur
Bankkauffrau, Studium der Betriebswirtschaft, Trainerin einer
Bankakademie, Privat- und Firmenkundenberaterin eines
Finanzdienstleisters, 2002 Gründung von lessings mit dem Ziel
einer unabhängigen, bedarfsorientierten Finanzplanung.
Kundenorientiert:
Kurz-/ mittel- und langfristige finanzielle Ziele und Wünsche
des Kunden herausarbeiten, Lösungskonzepte definieren, Umsetzung
und regelmässige Überprüfung des Konzeptes.
Ziele und Wünsche ändern sich im Laufe der Zeit, der Gesetzgeber
ändert Rahmenbedingungen, Angebote von Gesellschaften verändern
sich – selbst bestehende Verträge erfordern eine dauerhafte
Beratung – aus diesem Grunde ist für eine kundenorientierte
Tätigkeit die Überprüfung des Konzeptes und möglicherweise auch
die Anpassung an aktuelle Gegebenheiten unabdingbar!
Unabhängig:
Die freie Auswahl von Anbietern und Produkten im Versicherungs-
/ Finanzierungs- und Geldanlagebereich ist die Voraussetzung für
eine kundenorientierte und kompetente Beratung. Um hier
keinerlei Begrenzung zu unterliegen habe ich im Jahr 2002 mit
Kollegen lessings AG gegründet.
Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!
Versicherungsvermittlerregister:
Register-Nr. D-78SM-54A3J-69
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO, erteilt durch die IHK für
München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München,
Internet:
www.muenchen.ihk.de
Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 GewO, erteilt durch die Stadt
Würzburg, Amt für öffentl. Ordnung – Gewerbeabteilung – Rathaus,
Rückermainstr. 2, 97070 Würzburg
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