Sandra Berglehner, Beraterin

Transparente, kundenorientierte und kompetente Finanzplanung mit dem Kunden im Mittelpunkt!


Kompetent:

Ein kurzer Blick in meinen Berufsweg: Ausbildung zur Bankkauffrau, Studium der Betriebswirtschaft, Trainerin einer Bankakademie, Privat- und Firmenkundenberaterin eines Finanzdienstleisters, 2002 Gründung von lessings mit dem Ziel einer transparenten, bedarfsorientierten Finanzplanung. Ständige Weiterbildung im Bereich Finanzen/Versicherungen, Mitglied der Arbeitsgruppe Honorarberatung.

Ergänzend dazu engagiere ich mich an der Hochschule Würzburg durch verschiedene Seminare und Vorlesungen.

Kundenorientiert:
Kurz-/ mittel- und langfristige finanzielle Ziele und Wünsche des Kunden herausarbeiten, Lösungskonzepte definieren, Umsetzung und regelmässige Überprüfung des Konzeptes.
Ziele und Wünsche ändern sich im Laufe der Zeit, der Gesetzgeber ändert Rahmenbedingungen, Angebote von Gesellschaften verändern sich – selbst bestehende Verträge erfordern eine ständige Überprüfung – aus diesem Grunde ist für eine kundenorientierte Tätigkeit, die Überprüfung des Konzeptes und möglicherweise auch die Anpassung an aktuelle Gegebenheiten unabdingbar!

Transparent:
Die große Auswahl von Anbietern und Produkten im Versicherungs- / Finanzierungs- und Geldanlagebereich ist die Voraussetzung für eine kundenorientierte und kompetente Beratung. Um hier keinerlei Begrenzung zu unterliegen habe ich im Jahr 2002 mit Kollegen lessings AG gegründet.

Egal ob Sie einen langfristigen und kompetenten Ansprechpartner suchen oder eine unabhängige Meinung zu Ihren bestehenden Verträgen und Anlagen auf Stundenbasis haben möchten, sprechen Sie mich an.

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!

Sprechen Sie mich jetzt an!

Meine Kontaktdaten:

E-Mail: sandra.berglehner@lessings.ag
Telefon 0931 359 00 0
Telefax 0931 359 00 66

  • Freie Finanz- & Versicherungsmaklerin
  • Diplom Betriebswirtin
  • Master of financial consulting
  • Gründungsmitglied der lessings AG im Jahr 2002

Nachweis

Versicherungsvermittlerregister: Register-Nr. D-78SM-54A3J-69

Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO, Finanzanlagenvermittlerregister: Register-Nr. D-F-155-LH73-66

Erlaubnis nach § 34 f Finanzanlagenvermittlung Abs. 1, S.1, Nr. 1 und 2 GewO, erteilt durch die IHK für München und Oberbayern, www.muenchen.ihk.de

Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 GewO, erteilt durch die Stadt Würzburg